細行報告 —— 對沖基金正以十年來最快速度買進科技股

根據SentimenTrader的數據，對沖基金連續第三週買進美國資訊科技股，本週更是每天買進。

根據主經紀商部門的數據，上週以美元計算的多頭買入規模為自去年11月以來最大。 SentimenTrader.com指出，此趨勢顯示對沖基金承擔個股特有風險的意願增強。

從業界來看，美國11個產業中有10個出現淨買入，其中資訊科技板塊領先。該板塊經歷了十多年來最顯著的多頭買入。基金經理人幾乎買進了科技領域的每個子行業，其中半導體和半導體設備領漲。然而，軟體產業上週出現小幅淨賣出。

上週，對沖基金調整了部位，減持了Magnificent 7科技股，並在第一季增加了對中國ADR（美國存託憑證）的曝險。儘管季度末貿易緊張局勢升級，對沖基金仍增加了對中國ADR的投資。

美國對沖基金最青睞的中國ADR包括阿里巴巴 (NYSE:BABA)、拼多多 (NASDAQ:PDD)、百度 (NASDAQ:BIDU) 和京東 (NASDAQ:JD)。然而，這種投資策略的轉變並未產生預期的結果，Magnificent 7股票今年第二季迄今回報率為正12%，而貿易緊張局勢對中國ADR產生了負面影響。儘管如此，美國大型股仍然是對沖基金最受歡迎的多頭部位之一。

此外，根據美股大數據SentimenTrader上周全球對沖基金以自2024年11月以來最快的速度買入全球股票，而股市也以數十年來最佳的5月表現結束了當月。

標普500指數 (SPX) 5月上漲略高於6%，為自2023年11月以來最大的月漲幅，也是自1990年以來5月的最佳表現。那斯達克指數上漲約9.6%，同樣是自2023年11月以來最大的月漲幅，也是自1997年以來5月份的最佳表現。

Aether 的報告顯示，對沖基金本週在全球所有地區都持樂觀態度，北美和歐洲領漲。

科技公司吸引了最高的投資興趣，對沖基金在該行業積累了五年多以來最大的單週淨多頭部位。報告稱，買入集中在對人工智慧產業至關重要的公司，包括半導體製造商、科技硬體生產商和電氣設備公司。

Aether 表示，北美科技公司受到對沖基金交易的青睞，其次是歐洲同業。泛歐斯托克指數(STOXX) 5月份報酬率超過5%。對沖基金連續第三週買入歐洲股票，且買進速度為三個月以來最快。

報告指出，本週淨買入最多的歐洲市場是西班牙、法國、芬蘭、德國、瑞典和丹麥，而愛爾蘭、荷蘭和瑞士則是淨賣出最多的市場。數據顯示，上周全球對沖基金買入的歐洲股票產業包括非必需消費品、金融、醫療保健和通訊公司。

對沖基金主要買進個股，但也進行了一些股指的多頭交易。多頭頭寸預期資產價格上漲。

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作為2025年羅素指數重組的一部分，Aether將被納入羅素微型股指數，該舉措將於6月30日美國股市開盤後生效。

CEO Nicolas Lin表示：「在IPO後僅兩個月內就被納入羅素微型股指數，這對Aether Holdings來說是一個真正令人興奮且意義非凡的里程碑，也驗證了我們上市以來的成長計畫。

此次納入提升了我們在機構投資者中的知名度，並反映了市場對我們在金融科技領域全新地位和策略的認可。

隨著我們不斷擴展專有研究分析平台並拓展Alpha Edge Media，加入羅素微型股指數將使我們接觸到更廣泛的投資者群體，使他們能夠參與到我們實現複雜市場情報民主化並重新定義金融科技卓越的使命中。 」

截至2024年6月收盤，羅素美國指數已成為約10.6兆美元資產的基準。

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