細行報告 —— SanDisk王者歸來

上個月AI股集體恐慌時，我們的判斷很明確：這輪AI大週期才剛剛開始。

只要公司投入AI開始持續賺錢、盈利預期還在往上修、經濟週期依然在上行、AI需求依然旺盛——大跌就是機會。

今天SanDisk這場Investor Day，直接把股價狂拉14%，在去週期化上非常成功，成為英偉達那樣的長期資產。